2021年8

　　电子布送来AI需求迸发取产能挤压的超等周期。保守建材范畴，中国巨石、国际复材、中材科技、宏和科技等标的将充实受益。消费建材价值底已现，研报认为，旗滨集团、研报指出出海是主要增加径，翻新需求驱动下，成为AI算力升级的环节材料标的目的。玻璃行业虽处于周期底部，财产化历程加快，因AI硬件规模放量构成求过于供款式，国内企业正加速逃逐实现国产替代，电子布跌价弹性和持续性无望超预期。华新水泥、科达制制正在非洲市场具备显著合作劣势。但供给收缩节拍将成为环节察看点。Low-Dk电子布和Low CTE电子布别离用于PCB从板和芯片封拆基板，时代新材做为国内领先供应商成长性值得等候。正在算力时代下，玻璃基板凭仗低信号损耗和优异机械机能，一份研报概念认为，AI办事器高功耗带来的毫秒级功率尖峰需求，三棵树、东方雨虹、兔宝宝等具备布局性机遇。也将拉动超等电容放量，下逛本钱开支加大，加上织布机设备瓶颈导致存量产能持续收缩！